Megmutatom a lehetőségeket.
Te döntöd el, melyikre van szükséged.
Átnézzük a helyzeted, megnézzük a céljaidat, átnézzük a lehetőségeidet, hogy meg is tudd valósítani őket.
Együtt tervezünk — nem egy kész, előgyártott csomagot tárok eléd.
- Aktualitások, célok átbeszélése. Fontossági sorrend beállítása.
- Jelenlegi helyzet, szerződések felülvizsgálata (háttérfolyamat).
- Közösen átnézzük, mit lehet optimalizálni — majd meg is tesszük.
- Az alap készen áll, indul a látványos munka: a jövő építése.
Jövő
Mit jelenthet a jövő?
Ezek mind lehetnek részei a jövőnek, de a főbb tényező:
a legelemibb szükséglet a fejlődéshez
Mi a közös pont? A pénz. Ahhoz, hogy pénz lehessen, tervezni kell hosszútávon. Így lehetnek pillanatnyi örömök is: lakásvásárlás, családalapítás, autóvásárlás.
Hosszútávon a fő cél: kiegyensúlyozott élet és anyagi biztonság.
A pénz nem boldogít — de nagyon rossz, ha nincs, és csodálatos, ha van.
Amiről tényszerűen tudunk beszélni.
Nem egy termékben utazom. Ha pénzről van szó — a lakástól a nyugdíjig —, valószínűleg van hozzá mit mondanom.
Lakáshitel, hitelkiváltás, autóhitel: mielőtt aláírsz, nézzük át együtt a számokat.
Lakáshitel-kalkulátor →Lakás-, casco-, élet- és egészségbiztosítás: hogy tudd, mire fizetsz, és mire nem.
Biztosítás-optimalizálás →TBSZ, állampapír, befektetési alapok: hosszú távra gondolva, nem egyetlen termékre.
Befektetés-kalkulátor →Ha ez érdekel, ezt is átnézzük, az állami támogatással együtt.
Ehhez még nincs kalkulátor — a beszélgetésen nézzük át.Adókedvezmény és plusz védelem — az Egészség-Projekt eszközzel részletesen is végigszámolható.
Egészség-Projekt →Babaváró, CSOK Plusz, babakötvény, ha családot terveztek vagy már van.
Babaváró & CSOK Plusz →Letölthető anyagok
Eddig nem mondtam el, hogy ez neked nem kerül semmibe — és ha bármikor úgy döntesz, hogy mégsem, nyugodtan mondhatod. Nincs kötelezettség, sem tét.